الكاري تريد في الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

تجارة الفوركس للممبتدئين

نأخذ بيدك في تجارة الفوركس من نقطة الصفر

السبت، 10 مايو 2008

الكاري تريد The Carry Trade

الكاري تريد The Carry Trade..
رجاء لاحظ للأهمية . الحسابات الإسلامية خالية من هذه الطريقة تماما إنما نشرحها لمزيد من التوضيح لك ..
هناك نظاما للتجارة يربح المزيد من المال وتعتبر طريقة منتشرة وهدفها الربح والاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة . هذه الطريقة تسمى الكاري تريد the Carry Trade .
هل تعرف ما هو الكاريترد !!
ببساطة لكي تفهم معناها لابد أن يكون لديك خلفية حول .
كيف تتأثر الأزوراج بارتفاع وانخفاض أسعار الفوائد
وأيضا لابد أن تعرف كيف تتحرك الفائدة ، وما هي العوامل التي تؤدي إلي رفع الفائدة .
وأيضا لابد لكل تاجر كاري أن يحلل البيانات الاقتصادية ذات الصلة بأسعار الفائدة مثل بيانات التضخم والنمو وسياسات البنوك المركزية.
لنأخذ مثال ..
ذهب تاجر إلى البنك الياباني واقترض مبلغ 10.000 ين ياباني بسعر فائدة 5 % فقام بتحويل هذا المبلغ إلي الدولارات .. وقام بدراساته فقرر شراء سندات خزانه أمريكية بفائدة 4.5% فنتيجة هذه العملية 4% من راس المال المستخدم.
وعلي هذا المثال يمكن استخدام الكاري في الفوركس .. استراتيجيه الكاري تريد تعد من الاستراتيجيات المربحة جدا في الفوركس ويعتمد عليها المحترفون من المضاربون والصناديق الاستثمارية الكبيرة ونجد أن صناديق التحوط تعتمد عليها بشكل كبير سنويا. والشائع استخدام رافعه مالية 10:1 في معظم عمليات الكاري .
وعند التدقيق في المثال السابق نجد أن تداول هذا التاجر حقق أرباح سنوية بمعدل 40% لذا صنفت استراتيجيه الكاري تريد من انجح الاستراتيجيات في الثلاث سنوات السابقة إذا تتجاوز أرباحها السنوية أكثر من 300% .
مخاطر الكاري
مخاطره في الكاري تريد تكمن في التذبذب العالي في أسواق العملات لذا هذه الاستراتيجية تتطلب إلمام كبير بالسوق ومحركاته.
والخطر الآخر علي تجار الكاري هي عمليات تسيل العقود إذا يتم تسيل العقود في توقيت متقارب وخروج كميات كبيرة من العقود بتوقيت متقارب ويصاحب ذلك تحركات دراماتيكية في السوق وتسمي هذه العملية بliquidation carry trade
هنالك نوع آخر شائع من أنواع الكاري ويسمي daily carry trade يعتمد هذا النوع علي شيء تم التعارف عليه في استراتيجيه الكاري تريد بالسلة أو ال basket مفهوم السلة هو تقسيم السلة باحتوائها علي عده أزواج ويستخدمها المحترفون في تنويع الأزواج للتحوط والتغلب علي تذبذب السوق وحماية المحفظة .
وكما ذكرنا في الغالب يستخدمون رافعه مالية من 1 : 10 لتقليل مخاطر التذبذب إذا أخذنا مثال لسله من الكاري تقسم فيها الأزواج إلي أزواج طويلة المدى وأخرى قصيرة وأخرى تستخدم كهيدج معكوس فمثلا إذا احتوت هذه السلة علي زوج الإسترليني مقابل الفرنك السويسري وكانت الرافعة المستخدمة 1 : 10 يكون الناتج من هذا التداول المحمول لمده عام ما يقارب ال 600 دولار من العقد الواحد يكثر استخدام الين الياباني والدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي فهذه الأزواج تسيل لعاب تجار الكاري.. تجمع نتائج كل زوج وتكون النتيجة في الغالب الأعم أرباح أكثر من 100%
التداول المحمول أو الكاري تريد يستخدمه اليابانيون بكثرة لاعتمادهم علي العملة اليابانيه ذات العائد المنخفض.إذا كيف يمكن الاستفادة من تحليل حركه الكاري تريد للاستفادة منها في المتاجر اليومية وعلي حساباتنا الإسلامية
أولا مراقبه حركه الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري وإغلاق هذه العقود يحدث حركه لهذا الزوج
ثانيا يجب مراقبه أزواج الين جيدا ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ولكن لا احد يستطيع التبوء بموعد إغلاق عقود الكاري لذا حدوث حركات عنيفة علي أزواج الين الياباني بلا مؤثرات اقتصاديه واضحة أخبارية كانت أو فنيه يدل علي تدحرج أزواج الين ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل .
الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنويا فيمكن مراقبه أزواج الين أيضا مع نهاية العام( نهاية السنة المالية في اليابان يصادف شهر مارس عندنا فكثيرا ما يتحرك تجار الكاري لسداد قروضهم قبل نهاية العام بأيام) يجب الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري .
تعال لمثال عملي .
زوج عملة الجنيه الإسترليني / والين الياباني .. لوقت قريب نرى أن مصرف اليابان أبقىَ سعر الفائدة عند صفر .. (سعر الفائدة الحالي 0.25 % ابتداء مِنْ هذه الكتابة – 11/01/2006).
في حين أن مصرف إنجلترا المركزي رفع أسعارِ الفائدة إلى 4.75 % ابتداء مِنْ هذه الكتابة) العديد من التجار توجهوا لهذا الزوجِ فكان أحد العواملِ التي كونت اتجاه صاعد جيد على الزوج أدى إلى تحرك الزوج أكثر من 7300 نقطة من سنة 2000 إلى 2006 ، نعم أنها مسرحية أسعار الفائدة والعملات ..

إستراتيجية الكاري تريد

إستراتيجية الكاري تريد — هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات المستندة على التحليل المالي شيوعا . لا تستخدم فقط من قبل متداولي التجزئة بل أيضا تستخدمها صناديق التحوط الكبرى . المبدأ الأساسي لإستراتيجية الكاري تريد هو شراء العملة ذات سعر الفائدة المرتفعة وبيع العملة ذات سعر الفائدة المنخفض العملة . هذا الإعداد يحقق أرباح ليس فقط من تقلبات زوج العملة ولكن أيضا من فروقات أسعار الفائدة ( معدل فائدة التبييت ). هذه الإستراتيجية يمكن تطبيقها فقط عندما يكون الاقتصاد العالمي يمر بأوضاع طبيعية . لا يمكن استخدام هذه الإستراتيجية أثناء الأزمات الاقتصادية . تذكر ان وسيطك في الفوركس يجب ان يكون من هؤلاء الذين يدفعون أسعار فائدة تبييت وإلا فانك لن تستفيد أي شيء إذا كان وسيطك يقدم حسابات ” خالية من الفائدة “.

الخصائص

  • احتمالية تحقيق الربح على المدى الطويل .
  • مصدرين لتحقيق الربح .
  • تعمل فقط أثناء الظروف الطبيعية في الاقتصاد العالمي .

كيفية المتاجرة?

  1. قم باختيار زوج العملة الذي يوجد بين طرفيه اكبر فرق ايجابي ممكن في أسعار الفائدة (AUD/JPY, NZD/JPY و GBP/JPY هي أمثلة تاريخية جيدة على مثل هذه الازواج ).
  2. قم بشراء أو بيع الزوج المختار اعتمادا على الاتجاه الذي سيحقق فرق ايجابي بين معدلات فائدة التبييت مع هذا الزوج .
  3. قم باختيار حجم مناسب لمركز التداول وبالتالي يكون قادرا على الصمود في وجه أية خسارة اسمية كبيرة .
  4. لا تستخدم أوامر وقف الخسارة ( واحدة من استراتيجيات الفوركس القليلة التي لا يكون من المستحسن معها استخدام وقف الخسارة ).
  5. انتظر .
  6. عندما تشعر بأنك كسبت بما فيه الكفاية أو تتوقع حدوث اضطرابات في الاقتصاد العالمي قم بإغلاق الصفقة .

أمثلة

المثال على الرسم البياني يتعرض لصفقة كاري تريد في المدى الطويل على زوج الباوند ين تبدأ من نهاية العام 2000 حتى منتصف 2006 . سعر الفائدة على الباوند كان بحدود 5% خلال هذه الفترة فيما كان سعر الفائدة على الين قرب الصفر , الأمر الذي ينتج عنه فرق ايجابي في أسعار فائدة التبييت بحدود 5% , تم مضاعفة هذه النسبة من خلال استخدام الرافعة المالية . عندما كانت الرافعة 1 : 100 فان هذا حقق عائد بحدود 2500% خلال الفترة بكاملها . أيضا خلال تلك الفترة فان زوج الباوند ين ارتفع بحدود 6500 نقطة . كما ترى فان الأرباح كانت رائعة .

المشكلة هو ان الترند الصاعد انتهى بشكل سريع للغاية في 2007 وبالتالي لم يتح وقت كافي للمتداولين لإبداء ردة فعلهم وإغلاق مراكز التداول . لهذا فان الكاري تريد هي إستراتيجية محفوفة بالمخاطرة ويجب ان تظل دائما منتبها إذا ما قررت استخدامها .

تحذير!

يمكنك استخدم هذه الإستراتيجية علي مسئوليتك الخاصة . EarnForex.com ليست مسئولة عن أية خسائر متصلة باستخدام أية إستراتيجية مقدمة علي هذا الموقع . ليس من المستحسن استخدام هذه الإستراتيجية علي الحساب الحقيقي دون تجربتها علي الحساب التجريبي أولا .

المناقشات

هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذه الاستراتيجية ؟ يمكنك دائما إجراء مناقشة حول إستراتيجية الكاري تريد مع زملائك من متداولي الفوركس في منتدى انظمة واستراتيجيات التداول.

الكارى تريد (Carry Trade)

تجدوا هنا تعريف للمتاجرين الذين يوصفون بالكاري تريد، وكيف تكون تجارتهم وهل هي مربحة والأنسب للتداول وما مخاطر وفوائد هذا النوع من المتاجرة. شرح كامل لمعايير المتاجرة بالكاري تريد وما انسب الأوقات لتنفيذ هذا النوع من المتاجرة.

موجز Carry Trade

كما تلاحظون ان هناك طرق كثيرة ومختلفة فى الاتجار فى سوق الفوركس ومنها الاشهر على الاطلاق Carry Trade هذا النظام يحمل الكثير من المخاطرة لانه وان كان يزيد حجم حسابك فى اقل وقت فانه ايضا قد يحمل الكثير من الخسائر لحجم حسابك وان كنت تريد الاتجار به لا بد ان …

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف ينفذ تجار Carry Trade صفقاتهم فى سوق الفوركس

كما هو معلوم في سوق الفوركس يتم المتاجرة فيه بشكل زوجي (على سبيل المثال إذا كنت تشتري زوج USDCHF فأنت في الواقع تقوم بشراء الدولار وبيع الفرنك السويسري في نفس الوقت). على غرارالمثال المذكور أعلاه ، تدفع الفائدة العملة الى موقف البيع وتحصيل الفائدة على العملة الى موقف الشراء. وما …

معايير الكارى تريد Carry Trade

الامر بسيط جدا وهو البحث عن زوج مناسب للاتجار بCarry Trade ويكون مناسبا ان توافرت فيه الامور التالية : 1- العثور على اسعار الفائدة بالتفضيل بين عملتين فى زوج ما. 2- العثور على زوج سوف يرتفع كثيرا وياخذ uptrend جراء ارتفاع اسعار الفائدة ومنها تقوم بالشراء. الامر بسيط ولكن …

من هم الكارى تريد (Carry Trade)

هل تعلم أن هناك نظام تجاري يمكن أن يقدم المزيد من المكاسب فى سوق الفوركس بناءا على المتاجرة على الفروق بين اسعار الفائدة بين العملات الدولية هذا النوع من المتاجرة يسمى (Carry Trade ) وهذا النوع من الاسلوب فى المتاجرة يتعين عليك فيه ان تعرف ما هى اسعار الفائدة لكل …

مخاطر Carry Trade

أن كنت تاجر محترف فهذا يعني انك تعرف ما هو السؤال الاول الذى يجب ان تساله لنفسك قبل الدخول في التجارة ، أليس كذلك؟ الا وهو : ما هى المخاطر جراء تجارتى ؟ صحيح! قبل الدخول في التجارة عليك دائما تقييم المخاطر والتكلفة سواء أكانت مقبولة وفقا لقواعد إدارة المخاطر …

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف تجني المال في التداول؟
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: